Красивая и трогательная сказка о героях и злодеях, битвах, замках с драконами, волшебстве и дружбе. Коротышка Уиллоу Осгуд (Дэвис) покидает свою деревню, чтобы спасти ребенка, которому угрожают силы тьмы, и доставить его в безопасное место. Младенцу напророчили большое будущее, и злая волшебница делает все возможное, чтобы помешать пророчеству.
